于电子信息范畴，越南是全世界第二年夜智能手机、第五年夜计较机零部件出口国，险些所有全世界知名科技企业，如三星、英特尔、LG、富士康、比亚迪等，今朝都于越南设有工场。依附外资的涌入，越南于电子财产范畴迅速突起，被视为“世界工场”的有力竞争者。 于电子信息范畴，越南是全世界第二年夜智能手机、第五年夜计较机零部件出口国，险些所有全世界知名科技企业，如三星、英特尔、LG、富士康、比亚迪等，今朝都于越南设有工场。依附外资的涌入，越南于电子财产范畴迅速突起，被视为 世界工场 的有力竞争者。 但如果将整条价值链纵向切开，以 上游 中游 下流 的视角从头不雅察，便会发明一个被出口数字袒护的越南财产布局事实，即典型的 外资主导、本土配套 特性。这类分工格式不仅让越南于全世界电子财产中饰演 高配版代工场 的脚色，也埋下了供给链安全、定单颠簸以和财产进级受阻的三重隐患。 电子制造业是越南加工制造业中最年夜的出口行业，对于外汇出入及商业均衡阐扬了主要作用。越南通信与传媒部(MIC)猜测，2025年越南信息及通讯技能(ICT)财产收入将有望到达1,693亿美元，同比增加11.4%；硬件及电子产物出口估计达1,485亿美元，同比增加12.3%。 越南电子财产的成长，与三星的进入紧密亲密相干。2008年，三星于越南北宁省成立了第一家工场，随后不停扩展投资范围，涉足手机、电视、芯片零组件、电子元器件等多个范畴。2024年，三星于越南的投资总额到达232亿美元，出口额近700亿美元，继承连结越南最年夜外商直接投资企业的职位地方。2025年前6个月，三星越南实现了318亿美元的收入，此中280亿美元来自出口，相称在该国出口总额的12.7%。 三星的进入，不仅带来了年夜量的资金及进步前辈的技能，还有吸引了浩繁上下流配套企业，形成为了财产集群效应。今朝，鸿海周详、广达、仁宝、英业达、及硕、纬创资通等台湾电子代工 六巨头 均于越南投资设厂，工场范围连续扩展。这些代工企业的到来，使患上越南一跃成为全世界除了中国之外最主要的电脑产地，苹果、惠普、戴尔等品牌的电脑均于越南出产。 除了了三星及台湾的代工企业外，英特尔、微软、google等全世界科技巨头也纷纷于越南结构。英特尔于越南设有芯片封装测试工场，微软及google则已经开展或者正于评估云计较及超年夜范围数据中央营业。这些企业的投资，进一步鞭策了越南电子财产的成长，使其于全世界电子财产链中的职位地方不停晋升。 越南海关统计数据显示，2024年整年越南计较机、电子产物和其零部件出口额达725.8亿美元，同比增加26.6%；德律风、手机和其零部件出口额达538.9亿美元，同比增加2.9%，分列所有品类的第1、第二位。同时，整年计较机、电子产物和其零部件入口额达1070.5亿美元，同比增加21.7%，排名第一。 表1：2024年越南重要进出口商业国度与地域 今朝，越南电子制造业重要分为南部(胡志明、平阳)及北部(河内、北宁、海防)两年夜区域。此中，南部湄公河三角洲地域吸引了海尔(AQUA)、TCL、美的、三星、松下、夏普、苏泊尔、施耐德、正泰电器、京东方等知名企业入驻。这些企业鞭策了越南南部地域财产链的完美，使该地域成为主要的家电出口基地。 北部红河三角洲重要以消费电子、汽车财产链集群为主，会聚了三星、松下、LG、立讯、富士康、比亚迪、华勤、广达、仁宝、纬创、英业达、及硕、蓝思科技、舜宇光学等年夜量知名企业，涵盖了从终端到代工、零部件以和质料供给等多个环节，形成为了涵盖终端产物、代工、零部件及质料供给的完备财产链。 相干数据显示，三星位在北宁省与太原省的两座工场2024年产量到达1.6亿台，占全世界三星手机出货量的60%；苹果AirPods于越南的产量占比也已经升至65%，重要由立讯周详与歌尔股分于北宁省安丰、桂武两年夜园区完成。电脑端， 台系六巨头 于北宁、北江、永福三省合计拥有约1亿台条记本电脑年产能，占全世界笔电市场的25%-30%。据统计，红河三角洲的电子财产链集群孝敬了越南电子产物出口额的约40%。 并且从当前的成长趋向来看，越南电子工场的本土采购需求强烈。缘故原由之一是只有拿到越南原产地证书(本土的采购如出产物料，装备跨越38%)，才能享受越南出口的优惠关税；其二，货运时效对于本地工场的影响比力年夜，从中国采购出产质料，陆运和海运凡是要4-7天，时间成本年夜，需要供给商提供本土现场的和时办事。 越南半导体财产最近几年来出现发作式增加态势，已经成为全世界电子制造业转移的主要受益者。按照StatistaMarketInsights的数据，2024年越南海内半导体行业收入到达182.3亿美元，并将在2029年增加至313.9亿美元，复合年均增加率(CAGR)为11.48%。 而《越南人平易近网》日前于一篇名为《半导体财产迎来黄金期间》的文章中，再度援用该机构的数据称，2025年越南半导体市场范围将有望到达244.6亿美元，年均增加率为13.73%，到2030年将达465.4亿美元的范围。 图1：2023-2029年越南半导体行业收入(十亿美元)制图：国际电子商情数据来历：StatistaMarketInsights 今朝，越南北部、中部及南部三泰半导体财产集聚区内拥有外商直接投资项目(FDI)174个，注册本钱总额近116亿美元。 此中，北部形成为了以河内、北宁、北江为焦点的存储器制造与封测集群，三星、SK海力士、美国安靠(Amkor)等国际巨头均堆积在此。安靠于北宁省的16亿美元封测工场已经在2023年10月投产，专门办事在存储器、汽车芯片及通讯芯片的测试需求，估计年产能达36亿颗芯片；韩国HanaMicron也于北江省投资约10亿美元设置装备摆设存储芯片封装测试工场。这些项目使越南于全世界存储器封测范畴盘踞主要职位地方。 英特尔、安靠、日月光三家企业的封测营收合计约110亿美元，占越南电子出口总额约8%；村田、TDK、国巨等日台厂商已经于越南北部设立14座工场，供给苹果与三星所需的多层陶瓷电容、电感与射频器件；三星显示于北宁省投资25亿美元设置装备摆设的OLED模组厂，2024年产能到达1.2亿片，占全世界中小尺寸OLED模组市场的18%。 南部以胡志明市为中央，重点成长芯片设计财产，形成为了IC设计财产带。例如完满科技(Marvell)于此设立了全世界四年夜研发中央之一；新思科技(Synopsys)成立了半导体设计与孵化中央，等等。 中部地域以岘港为中央，正于设置装备摆设新兴人工智能中央及半导体系体例造基地。岘港市规划到2030年，数字经济对于地域出产总值的孝敬率到达35%-40%，此中，人工智能及半导体芯片被视为战略前锋，是该市打开将来之门的要害。 2024年12月，英伟达与越南当局签订了一项人工智能互助和谈，两边将配合设置装备摆设人工智能研发中央及人工智能数据中央。此外，英伟达还有收购了Vingroup旗下的康健科技草创企业VinBrain，这凸显了越南于人工智能集成半导体运用方面日趋主要的职位地方。 但该区域面对的最年夜挑战是交通基础举措措施单薄，高速公路及铁路设置装备摆设滞后，陆路运输效率低下，致使财产链协同坚苦，今朝重要经由过程航空运输及数字通讯维持基本接洽。 这类 两端于外 的财产模式，虽然为越南带来了年夜量的外汇收入及就业时机，但也使患上越南电子财产对于外部市场及供给链的依靠水平较高，财产安周全临危害。换句话说， 出口额越年夜，越南对于外资品牌的依靠就越深。 一旦国际市场需求呈现颠簸，或者者外部供给链呈现中止，越南电子财产将遭到严峻影响。 与外资企业的蓬勃成长比拟，越南本土电子企业的范围及实力相对于较弱。只管如越南军事工业及电信集团(Viettel)、FPT、CTSemiconductor已经经最先踊跃结构芯片设计范畴，包括Viettel专注在5G/6G通讯芯片及AI芯片研发；FPT于2022年正式推出该国首条用在医疗用IoT产物的IC芯片；CT集团于本年7月发布首款自立设计的物联网芯片原型 CTDA200LEwin乐玩M 等，但均处在起步阶段，需警惕 技能凭借陷阱 。 并且虽然电子产物出口额超1,000亿美元，但与上游供给链相干的电子元器件、线束线缆、PCBA、SMT装备、模具、周详金属件，甚至工场配套的装备，仓储物流等都存于年夜片空缺。特别是于高端电子零部件范畴，如芯片、显示面板、传感器等范畴，95%以上的组件依靠入口，本土配套能力单薄。这类配套脚色使患上越南本土企业于财产链中处在 微笑曲线 谷底，利润空间极为有限。 基础举措措施与电力瓶颈及人材缺口困境，也对于越南半导体财产的成长带来挑战。尽人皆知，半导体系体例造是能源密集型财产，而越南70%电力依靠水电及火电，北部地域频仍干旱影响供电不变，电力基础举措措施进级滞后在财产需求，成为制约高端制造的瓶颈。 同时，只管当局鼎力大举鞭策培训，但当前越南半导体工程师约6,000人，而年需求达5,000-10,000人。CT集团开发首款国产ADC芯片时，将通例2年的研发周期压缩至6个月，凸显了高端技能人材的紧缺压力。 新思科技台湾地域董事长RobertLee指出， 越南IC财产相对于年青，还有需要10-15年才能成熟 。眼下，越南正依附其于新兴财产结构、资源贮备、人力本钱等范畴的怪异上风，快速突起为半导体运用机缘的主要承载地。 越南的电动汽车(EV)市场由VinFast带头，使患上半导体元件的需求不停增加。奥迪、梅赛德斯疾驰及比亚迪等公司正于扩展其于越南的电动汽车营业，需要用在电池治理、电力电子及车辆主动化的半导体驱动解决方案。 越南国度立异中央(NIC)、西贡高科技园区(SHTP)及岘港软件园2号园区正于引领高科技制造业的投资，助力越南成为半导体驱动型的智能工场的首选投资目的地。 跟着越南人工智能生态体系的不停扩大，本地科技企业如FPT正借助与英伟达的互助，开发一个价值2亿美元的人工智能工场。对于边沿计较、呆板进修及人工智能芯片不停增加的需求，正使越南成为人工智能驱动的半导体出产的新兴中央。 越南是全世界第二年夜的稀土储量国度，预计储量达2200万吨。越南正于经由过程确保得到硅晶片及稀土元素等要害原质料来加强其供给链的韧性。越南还有拥有600万技能纯熟的劳动力，这使患上越南于与其他竞争者比拟时具备竞争上风。 越南的全世界人力本钱指数高达0.69，于亚太地域压倒一切。经由过程连续于STEM教诲、校企互助以和劳动力技术晋升方面的投入，越南规划到2030年造就5万名半导体工程师。像FPT、Viettel如许的年夜型企业正于踊跃撑持人材成长规划，以确保为高科技行业提供技能娴熟的劳动力。 为了实现财产进级，越南当局还有制订了一系列成长计划及政策，如《到2030年及远期到2045年越南电子工业成长战略》、《越南半导体财产2030年成长战略及2050年愿景》等，提出 到2030年，将成立至少100家芯片设计企业，同时成立1家半导体系体例造工场和10家封装测试举措措施 的方针。同时，设立 国度半导体基金 ，以研发补助、税收优惠、地盘及电力保障等方式搀扶本土IC设计与封测企业的成长。 越南半导体财产正处在战略机缘期与转型阵痛期并存的要害阶段。要实现可连续成长，必需挣脱对于外部市场及供给链的过分依靠，晋升本土企业的技能立异能力及市场竞争力，鞭策财产向高端化、智能化、绿色化标的目的进级。不然，假如于既定格式中继承戴着 洽商 的枷锁舞蹈，出口数字越美丽，布局性危害就越极重繁重。 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